1x12 "The Wendigo"

Ann

Piper zostaje zaatakowana przez wredną bestię. Z pomocą przychodzi jej młody mężczyzna, Billy, który płoszy ją płomieniem. Piper zostaje jednak podrapana przez bestię.

W szpitalu Piper, Phoebe i Prue spotykają Andego i agentkę FBI Fallon, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie bestii zabijającej ludzi i wyrywającej im serca. okazuje się, że Piper jest jedyną osoba, która przeżyła atak potwora. Okazuje się też, że Billy również chce dopaść bestie, gdyż kiedyś zabiła jego narzeczoną. Mówi Piper, że bestia boi się ognia.

Tymczasem Phoebe zaczyna pracę w Domu Aukcyjnym, jako asystentka Prue. Podczas gdy przygotowują eksponaty do aukcji, Phoebe bierze do ręki medalik z wygrawerowanymi inicjałami T. L. i ma wizję wypadku samochodowego i wypadającego z samochodu medalika. Wkrótce okazuje się, ze samochód prowadził pewien detektyw, który miał odnaleźć porwane dziecko, do którego należał ów medalik. Wypadek miał miejsce w 1989 r., i poszukująca dziecka matka, nadal nie wie, co się z nim stało. Prue i Phoebe udaje się odnaleźć zaginioną dziewczynkę i doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli spotkania jego z matką.

Piper zaczyna się coraz gorzej czuć, boli ja zraniona ręka. Znajduje też w ''Księdze...'' informacje o potworze. Dowiaduje się z niej, że potwór nazywa się Wendigo, atakuje przy pełni księżyca, i wyrywa ludziom serca, gdyż jego jest z lodu. Okazuje się też, że atakuje ludzi z grupą krwi ''AB-''. Billy dzieli się informacjami z agentka Fallon, ale zostaje przez nią zamordowany, gdyż okazuje się, że to właśnie ona jest Wendigo... Piper po woli zaczyna przeistaczać się w drugiego Wendigo. Staje się bardzo niemiła dla sióstr. Przykuwają ją one do rury na strychu i idą do parku, aby ocalić Andego, gdyż Phoebe miała wizją, ze agentka Fallon przeistacza się w potwora i atakuje Andego, który ma zresztą grupę krwi ''AB-''!

Dziewczynom udaje się dotrzeć na czas do parku. Jednak wówczas pojawia się w parku drugi Wendigo - Piper, która zdołała się uwolnić i zmienić całkowicie w potwora. Prue i Phoebe nie wiedzą kogo zabić. Phoebe strzela do jednego z nich. Okazuje się, że celowała w Piper, która na szczęście w ostatniej chwili zatrzymuje czas, a Prue siłą woli przesuwa płomień w potwora. Piper powraca do swojej dawnej postaci, a Prue tłumaczy wszystko Andemu. i o dziwo mówi mu... prawdę!